Moteur de recherche d'offres d'emploi Indosuez Wealth Management

Assistant Commercial Lyon H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

À propos d'Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2020, sur la base des résultats à fin 2019).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 3 060 collaborateurs dans 13 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis), et aux Amériques (Brésil, Miami et Uruguay).

Avec plus de 128 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2020), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com

  

Référence

2021-62203  

Date de parution

01/12/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

Assistant Commercial Lyon H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

19/11/2021

Poste avec management

Non

Missions

Avec plus de 30 milliards d'euros d'actifs confiés, CA Indosuez Wealth Management est l'une des principales banques privées françaises exclusivement dédie à la gestion de fortune d'une clientèle multiple (entrepreneurs, cadres dirigeants, grandes familles, associations, fondations).

Au sein de l'antenne lyonnaise de la Direction Grande Clientèle Régions qui s'adresse à une clientèle fortunée, et notamment des chefs d'entreprise ayant cédé leurs société, vos principales missions seront, sous la responsabilité de votre maître d'apprentissage/tuteur:

Missions d'ordre administratif et d'ordre Commercial :

- Préparation des dossiers d'ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
- Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures): débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.- Passage d'ordres de bourse, arbitrages assurance vie, contrôles …

-Passage d'ordres e bourse, arbitrage assurance-vie, contrôles...

-Contrôle des opérations titres (RTO, assurance-vie)

- Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).

-Prêts: suivi des déblocages, virements, documentation, suivis des encours, anticiper les renouvellements...)

-Envoi de reporting mensuel pour certains Banquiers Privés,

Accueil téléphonique des clients:

- Réponses à leurs demandes (reporting ponctuels, soldes, avoirs; mises à dispositions...)

-Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques...).

-Précisions sur les modes de fonctionnement des services de la Banque et des modalités des opérations.

Participation au suivi commercial :

- Préparation des RV (reportings documentation, courriers commerciaux …);
- Aide à l'établissement des éléments de CRM

Gestion administrative:

-Dossier clients et tableau de bord

Sa mission est en liaison avec tous les Banquiers Privés et les Banquiers Conseils mais la priorité sera donnée au traitement aux demandes du Personal Banking.

 Responsabilités de maitrise des Risques : Première ligne de défense
·         Connaît et respecte l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
·         Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité).
·         Participe à la détection des informations d'initiés et au suivi des opérations sensibles sur des titres côtés.
·         Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de l’entreprise.
·         Assure l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :
·         Respecte les règles internes de conformité fiscale.
·         Connaît et protège le client et ses données à l’entrée en relation et tout au long de celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône

Ville

Lyon

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Formation Banque, assistanat commercial

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Expérience relation client

Compétences recherchées

- Très grande rigueur, fiabilité
- Autonomie, organisation et gestion des priorités
- Aisance commerciale, sens de l'écoute
- Dynamisme, pro activité, esprit d'équipe
- Bonnes connaissances des opérations bancaires
- Maîtrise des outils bureautiques et capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques

Outils informatiques

Maîtrise des outils bureautiques.