General information
Entity
Indosuez Wealth Management is the global wealth management brand of the Crédit Agricole group, the world's 10th largest bank by total assets (The Banker - July 2021, based on 2020 year-end results).
Shaped by more than 145 years of experience in supporting families and entrepreneurs around the world, Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows each of its clients to protect, and develop their wealth in alignment with their aspirations. With their comprehensive approach, their teams provide expert advice and exceptional service across one of the broadest spectrums of the profession, for both private and professional wealth management.
Set apart by their personal yet resolutely international scope, Indosuez Wealth Management employs 2,955 people in 10 territories around the world: in Europe (Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Monaco, and Switzerland), the Asia-Pacific region (Hong Kong SAR, New Caledonia, and Singapore), and the Middle East (United Arab Emirates).
With 135 billion euros in assets under management (as of 31/12/2021), Indosuez Wealth Management is one of the world's leading wealth management companies.
By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.
www.ca-indosuez.com
Reference
2024-89032
Publication date
24/04/2024
Position description
Business type
Types of Jobs - Insurance
Job title
Private Insurance Assistant (Stage) M/F
Contract type
Internship/Trainee
Term (in months)
6
Expected start date
20/05/2024
Management position
No
Job summary
La risorsa verrà inserita nel team Wealth Planning and Private Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.
Con particolare riferimento ai prodotti assicurativi, le principali attività del team comprendono:
- confrontarsi con i Wealth Manager per l’analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
- Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
- Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi o addirittura di nuove compagnie al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.
La risorsa in stage si occuperà di:
• fornire supporto nella gestione dell’intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)
• fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo
• predisporre appositi files di reportistica interna
• fornire supporto nell’attività di recupero di documentazione aggiornata
• aggiornare l’archivio documentale
Position location
Geographical area
Europe, Italy, Lombardy, Milan
City
MILANO
Candidate criteria
Minimal education level
Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
Academic qualification / Speciality
High School diploma
A university degree in Economics will be considered a plus
Level of minimal experience
0-2 years
Languages
Italiano: lingua madre
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