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Supporto Wealth Management M/F


Vacancy details

General information

Entity

Indosuez Wealth Management is the global wealth management brand of the Crédit Agricole group, the world's 10th largest bank by total assets (The Banker - July 2021, based on 2020 year-end results).

Shaped by more than 145 years of experience in supporting families and entrepreneurs around the world, Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows each of its clients to protect, and develop their wealth in alignment with their aspirations. With their comprehensive approach, their teams provide expert advice and exceptional service across one of the broadest spectrums of the profession, for both private and professional wealth management.

Set apart by their personal yet resolutely international scope, Indosuez Wealth Management employs 2,955 people in 10 territories around the world: in Europe (Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Monaco, and Switzerland), the Asia-Pacific region (Hong Kong SAR, New Caledonia, and Singapore), and the Middle East (United Arab Emirates).

With 135 billion euros in assets under management (as of 31/12/2021), Indosuez Wealth Management is one of the world's leading wealth management companies.


www.ca-indosuez.com


  

Reference

2019-45168  

Publication date

26/07/2022

Position description

Business type

Types of Jobs - Economic and Financial Analysis

Job title

Supporto Wealth Management M/F

Contract type

Internship/Trainee

Expected start date

01/09/2022

Job summary

Il/la candidato/a entrerà a far parte di di CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch, la banca di Crédit Agricole specializzata nel Wealth Management. Nello specifico la risorsa sarà inserita nella forza commerciale a supporto di un Relationship Manager. Il compito principale sarà quello di supportare il proprio referente nella gestione quotidiana delle attività e nella gestione del rapporto con la clientela. La risorsa sarà quindi chiamata a: - svolgere attività di supporto amministrativo per la preparazione della documentazione necessaria in vista degli incontri con la clientela - svolgere attività di supporto amministrativo per soddisfare le richieste dei clienti - fare da trait d’union tra il banker ed il team di advisory - preparare report in excel e altra documentazione - monitorare l’andamento dei mercati e confrontarsi con gli investment advisors circa la bontà di un titolo o di altri strumenti di investimento.

In particolare la risorsa avrà modo di:

-Imparare come si costruisce un portafogli di prodotti sulla base del profilo di rischio del cliente
-Imparare come vengono allocate obbligazioni / azioni / fondi etc
-Imparare a utilizzare i sistemi della Banca al fine di esser in grado di estrapolare schede prodotto e analisi a vari livelli
-Imparare come vengono preparate le proposte d’investimento
-Imparare come si compilano le schede fondi
-Comprendere i cambiamenti apportati dalle normative MiFID2 e IDD
-Comprendere quali sono gli step necessari ai fini dell’apertura di un conto per un cliente, imparando a produrre tutta la documentazione necessaria

In generale lo stage garantisce l'acquisizione di competenze sia in ambito finanziario che commerciale.

Position location

Geographical area

Europe, Italy, Lombardy, Milan

City

milano

Candidate criteria

Minimal education level

Postgraduate degree – MA/MSc/PhD/Doctorate or equivalent

Academic qualification / Speciality

Laurea in Economia / Finanza / Ingegneria con percorso in Finanza.
Non è necessario aver già concluso la laurea specialistica

Level of minimal experience

0-2 years

Languages

Italiano:lingua madre; ottima conoscenza della lingua inglese