Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :

• Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de l’animation assurée par la ligne MIS
• Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
• La gestion du suivi opérationnel (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
• L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border)
• Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)
• L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements

Formation supérieure en Economie/ Finance - Certification ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) appréciée

Expérience selon profil, avec minimum 7 ans dans une fonction similaire

• Maîtrise certifiée des produits d’investissement et des marchés financiers, permettant une capacité d'écoute et de compréhension des attentes des clients
• Très bonne connaissance des marchés actions (cash et dérivés) et suivi assidu de thématiques et valeurs
• Capacité d’élaboration, de préparation et de présentation d’argumentaires de décisions d’investissement et de reportings
• Connaissances des contraintes réglementaires

Maitrise des outils et logiciels financiers et bureautiques usuels