Entité
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020).
Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).
Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.
www.ca-indosuez.com
Référence
2024-87445
Date de parution
15/03/2024
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Au sein de la Direction des Marchés de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :
- Le conseil proactif des clients ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement, dans le cadre de l’animation assurée par la ligne MIS
- Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
- La gestion du suivi opérationnel (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
- L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border)
- Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)
- L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements
Formation supérieure en Economie/ Finance - Certification ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) appréciée
Expérience selon profil, avec minimum 7 ans dans une fonction similaire
Maitrise des outils et logiciels financiers et bureautiques usuels
Bilingue Anglais ou courant indisp., une autre lgue serait appréciée (en part. italien ou allemand)