Moteur de recherche d'offres d'emploi Indosuez Wealth Management

Conseiller financier spécialisé en offre mandats H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com  

Référence

2022-71628  

Date de parution

16/09/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Conseiller financier spécialisé en offre mandats H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

03/10/2022

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de la Direction Offres et Conseil

 

Pour accompagner le développement du Pôle Mandats de CA Indosuez Wealth Management, et renforcer la qualité de la relation clients, le Service Information Mandats recrute un Conseiller Financier spécialisé sur les Mandats de Gestion.

 

Descriptif des missions :

 

Ce poste est à tenir du lundi au vendredi

Au sein du Service Information Mandats, vos principales missions seront :

·       Prendre en charge les appels de clients et de conseillers Patrimoniaux des Caisses régionales de Crédit Agricole (clients patrimoniaux détenteurs d’un portefeuille en mandat de gestion Indosuez) sur les contrats d’assurance vie, PEA et comptes titres     

·       Faire un point marché, renseigner et argumenter les mouvements de gestion effectués sur les mandats, expliquer et défendre la performance des mandats.

·       Procéder à des appels sortants de fidélisation de clients, dans le cadre d’actions commerciales organisées, ou appeler un client à la demande de son conseiller.

·       Effectuer des rendez-vous « tripartites » (Client / Conseiller Patrimonial / Vous) par téléphone et visio-conférence afin d’accompagner le réseau dans la commercialisation des offres de mandats.

·       Connaître l’ensemble de l’offre Gestion de Patrimoine, les process.

Renseigner les outils de suivi / reporting d'activité internes à l'équipe. Contribuer à l’amélioration de qualité du Service Information Mandats et à la satisfaction des clients

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris 8ème

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

M1/M2 Gestion de Patrimoine / Economie / Marchés Financiers + 

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Expérience des contacts avec des clients patrimoniaux (en directe ou par téléphone)

Compétences recherchées

 

·       Vous manifestez un intérêt marqué pour les marchés financiers et l’économie

·       Disponible, curieux et flexible, vous appréhendez rapidement notre offre de gestion         

·       Vous faites preuve d'empathie vis-à-vis des clients et des conseillers que vous aurez en ligne.      

·       Vous savez écouter, relever les points importants et argumenter calmement

Vous êtes à l’aise au téléphone