Moteur de recherche d'offres d'emploi Indosuez Wealth Management

Client Services Officer - Spanish Market M/F H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020).

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).

Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.

www.ca-indosuez.com  

Référence

2024-85632  

Date de parution

02/02/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

Client Services Officer - Spanish Market M/F H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

15/03/2024

Poste avec management

Non

Missions

The main mission is to provide administrative and operational support to our Wealth Managers in managing HNWI and UHNWI clients. The main activities carried out by the resource are listed below:

  • Provide administrative support including handling telephone calls, managing e-mails and mail
  • Support Wealth Managers in the preparation of client meetings (i.e. missing documents to ensure compliance of client file, portfolio situation, reports and/or sales documentation, documentation needed for account opening)
  • Respond promptly to client queries regarding the history of the client's account and/or regarding any information that can be consulted in the bank's internal system and/or on the various financial instruments, with a constant concern for quality and personal service
  • Enter account opening and/or closing operations into the system
  • Ensure the correct and efficient execution of instructions received from clients and/or WMs (cash, securities, foreign exchange, deposit operations, etc.) 
  • Follow up on the settlement of transactions 
  • Ensure the daily monitoring of client accounts and inform the Wealth Manager of any particular event
  • Prepare standard or customised reports for clients with the approval of the Wealth Manager
  • Check all listings as part of the internal control system (debit balances, deposits, previous day's transactions, overruns, credit reviews)
  • Participate in the preparation of credit application and periodic reviews of credit dossier
  • Perform KYC processes and regularly check the compliance of client files with the regulations and procedures in force (KYC, AML)
  • The role involves extensive telephone contact with clients, the development of commercial support relationships with them and the careful administration of their activities with Indosuez. 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

LUXEMBOURG

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

A bachelors degree in economics, finance or management will be considered a plus

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

  • A previous experience in the Private Banking / Wealth Management sector will be considered a plus.
  • Good knowledge of the different types of operations (cash, securities, foreign exchange, credit, etc.).
  • Good knowledge of anti-money laundering rules and related procedures (AML/KYC)

Compétences recherchées

Confidentiality
Good communication and interpersonal skills
Proactive approach
Teamwork attitude
Accuracy
Sense of responsibility

Outils informatiques

Good knowledge of MS Office (Word, Excel, Outlook)

 

 

Langues

• Excellent command of Spanish & English. French is a plus.