Informations générales
Entité
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020).
Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955 collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis).
Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune.
www.ca-indosuez.com
Référence
2024-88800
Date de parution
16/04/2024
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients
Intitulé du poste
Client service officer H/F
Type de contrat
Alternance / Apprentissage
Durée (en mois)
12
Date prévue de prise de fonction
09/09/2024
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
VOTRE EQUIPE
La Direction régionale Midi Pyrénées d’Indosuez Wealth Management conseille et gère des clients fortunés de 7 départements de la région Midi-Pyrénées .
Basée à Toulouse la Direction régionale entretient d’étroites relations avec les Caisses régionales de Crédit Agricole ainsi que divers Conseils (Experts comptables, Notaires, Avocats…)
L'équipe (10 collaborateurs) est composée d’un Directeur Régional, de Banquiers Conseils (développeurs), de Banquiers Privés (gestionnaires) et d'Assistants Commerciaux. Afin de maintenir la qualité de service offerte à ses clients la Direction régionale recrute un Assistant Gestion de Fortune en alternance.
VOS MISSIONS
Et concrètement, de quoi s’agit-il sur le terrain ?
- Seconder nos Assistants Commerciaux lors de la réception d’appels clients / partenaires / autres appels internes. Participer à la complétude des dossiers administratifs et réglementaires (Dossiers d'entrée en relation, dossiers de crédits, bulletins de souscription, bulletins d'arbitrage). Alimentation de nos outils informatiques (Complétude et fiabilisation des données clients). Relance des clients et des partenaires pour obtenir des informations sur des dossiers.
- Appuyer les Banquiers Privés dans la préparation de rendez-vous clients (synthèse des actifs, dernier commentaire de gestion, relance de nos services experts…)
- Effectuer des recherches ponctuelles sur des offres, des analyses de la concurrence …
Et après ?
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Occitanie, 31 - Haute-Garonne
Ville
Toulouse
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine Gestion administrative ou Bancaire
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Votre personnalité est tout aussi importante que vos compétences techniques.
Si vous êtes doté (e) d'un bon relationnel, orienté (e)client et prêt (e) à rejoindre une équipe dynamique, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de l'analyse ;
Vous avez certainement le profil que nous recherchons !
Outils informatiques
EXCEL / POWER POINT / WORD
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