Informations générales
Entité
Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).
Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.
Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.
www.ca-indosuez.com
Référence
2025-105601
Date de parution
28/10/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitulé du poste
Wealth Planner H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/12/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Buscamos incorporar un/a Wealth Planner con experiencia sólida en consultoría patrimonial, fiscal o legal para reforzar nuestro equipo de banca privada internacional, en la Sucursal Española.
El perfil ideal procede de entornos de alta exigencia técnica y desea desarrollar su carrera en una entidad internacional de referencia, perteneciente a uno de los principales grupos financieros con atención personalizada a clientes de alto patrimonio (HNW y UHNW) en territorio Español.
Responsabilidades principales
- Analizar la situación patrimonial, fiscal y legal de clientes nacionales e internacionales.
- Proponer soluciones de planificación sucesoria, fiscalidad transfronteriza y estructuración de patrimonio.
- Apoyar al equipo de banqueros privados en el diseño de estrategias patrimoniales integrales.
- Redactar informes de planificación y participar en reuniones con clientes.
- Coordinarse con asesores externos (fiscales, legales, notarios) cuando sea necesario.
- Mantenerse actualizado/a sobre cambios normativos en materia de fiscalidad y estructuras patrimoniales en España.
- Colaborar en el desarrollo de contenidos y formaciones internas.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Espagne
Ville
MADRID
Télétravail
hybride
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
• Formación universitaria en Derecho (o doble grado ADE)
• Máster en Fiscalidad, Planificación Patrimonial
• Certificación en Asesoramiento Financiero (valorable)
El conocimiento experto de la legislación fiscal en España es un requisito indispensable.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
• Experiencia mínima de 4 años en consultoría fiscal, legal o patrimonial (Big Four, despachos especializados).
- Experiencia previa con clientes HNW/UHNW o estructuras familiares complejas.
Compétences recherchées
• Mentalidad colaborativa y orientación al negocio.
• Alta capacidad de análisis, comunicación clara y orientación al cliente.
Outils informatiques
Langues
Español bilingue / C2, Inglés nivel C1, Francés muy valorable.
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