Au sein du département Advisory de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :

• Le conseil proactif cross-assets des clients HNWI et HNWI ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement et ayant un biais Fixed Income
• L’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissements
• Le développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseil
• La gestion du suivi opérationnel. (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)
• L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border et de suitabilité)
• Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés financiers, suivi des positions recommandées aux clients, etc.)

• Très bonnes connaissances des marchés obligataires (Des pays Latam serait un plus), suivi assidu de thématiques et valeurs
• Capacité d'écoute et de compréhension des attentes des clients
• Capacité d’élaboration, de préparation et de présentation d’argumentaires de décisions d’investissement et de reportings
• Connaissances des contraintes réglementaires

Economie/ Finance

Maitrise des outils et logiciels financiers (Bloomberg) et bureautiques usuels