Entità
Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
www.ca-indosuez.com
Riferimento
2026-113601
Data di pubblicazione
24/06/2026
Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A. - Commerciale / Customer Service
Support WMs in the preparation of client meetings (i.e. missing documents to ensure compliance of client file, portfolio situation, reports and/or sales documentation, documentation needed for account opening)
Perfom KYC administrative tasks
Respond promptly to client queries (for example regarding the history of the client's account and/or regarding any information that can be consulted in the bank's internal system)
Ensure the daily monitoring of client accounts and inform the Wealth Manager of any particular event
Prepare reports for clients
Participate in the preparation of credit application and periodic reviews of credit dossier
The main mission is to provide administrative and operational support to our Wealth Managers (based in Rome) in managing clients (HNWI and UHNWI). The main activities carried out by the resource are listed below:
A bachelor degree in economics, finance or managemen
A previous experience in the Private Banking / Wealth Management sector will be considered a plus
Je me crée un espace candidat