La Direction Commerciale (DCL) CA INDOSUEZ a pour mission de développer le portefeuille de clients en Gestion de Fortune, les AUM , le crédit et in fine le PNB de la Banque à travers la promotion des services et des offres de la Banque et du Groupe CA.
DCL Marseille comprend 15 collaborateurs et couvre le périmètre Méditerranée.

Collaborateur confirmé dans le métier, vous assumerez la responsabilité du suivi et du développement d’un portefeuille de clients fortunés avec pour missions principales :

-   la gestion au quotidien des relations commerciales avec vos clients, dans le respect de leurs objectifs patrimoniaux et de la réglementation,

-   le développement de votre portefeuille, par la conquête de nouveaux clients, la collecte de nouveaux capitaux et l’augmentation du PNB associé - en adéquation avec les moyens mis en œuvre pour cela,

-    le déploiement de l’ensemble de l’Offre de produits et de services de la Banque, afin de répondre aux attentes de vos clients en terme de conseils, d’investissements et de crédit ; pour cela vous devrez notamment déterminer avec chaque client quel mode de gestion déléguée est en phase avec ses attentes,

-   la coordination des interventions des départements experts de la Banque, pour que chacun puisse apporter au mieux la valeur ajoutée souhaitée,

-  le développement de relations d’affaires et l’animation d’un réseau de prescripteurs vous permettant de conquérir de nouveaux clients par le biais de recommandations,

-   la participation, le cas échéant, à des groupes de travail transversaux susceptibles de faire progresser la Direction Clientèle dans ses objectifs globaux.

Vous devrez par ailleurs coopérer efficacement avec vos interlocuteurs des Caisses Régionales du Crédit Agricole en vous faisant apprécier pour vos compétences et pour votre valeur ajoutée dans le service à leurs clients.

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Responsabilités dans la maîtrise des risques :

- Connaît et respecte l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
- Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité).
- Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de l’entreprise.
- Assure l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :
- Connaît et protège le client et ses données à l’entrée en relation et tout au long de celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.
- Assure le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d’intérêts…).
- Respecte les règles cross-border.

Profil de formation supérieure (Université ou Ecole de commerce en secteur Banque/Finance)  avec une expérience de 3 à 5 ans minimum en Banque Privée sur une clientèle de dirigeants d’entreprises ou en Gestion de Fortune sur un poste similaire,

métiers de la gestion de fortune

Au plan technique, une bonne connaissance des techniques juridiques et fiscales patrimoniales et corporate ainsi que des investissements (financiers, immobiliers, private equity) et du crédit sont indispensables.

Au plan commercial, une grande aisance commerciale et une capacité à nouer des contacts de haut niveau sont nécessaires,

Le candidat devra savoir travailler en équipe, partager l’information et être bien organisé pour gérer efficacement les clients de son portefeuille,

Jugé sur ses performances il devra avoir le goût du challenge et du résultat,

Des déplacements professionnels réguliers sont à prévoir.