Généraliste du Wealth Management, le « Client Service Officer » travaille au sein d’une équipe sous la responsabilité d’un Coordinateur.

Le CSO accompagne les Relationship Managers dans la gestion administrative et opérationnelle des portefeuilles clients. Il occupe un poste relationnel clé et participe à la qualité de l’image de la Banque. Il assure le relai entre les services opérationnels de la Banque, les collaborateurs et les clients. Il s’assure du respect de la conformité et de la déontologie et contribue à la maîtrise des risques (financiers, de contrepartie, opérationnels). Il établit, maintient et développe des relations de qualité avec les clients internes et externes. Il travaille en étroite collaboration avec les autres CSO de son équipe.

Le CSO est en charge des tâches suivantes :

• Etablit le lien entre le client et les services opérationnels de la Banque ;
• Assure le relationnel avec les clients des Relationship Managers ;
• Gère et traite les dossiers des clients, enregistre les ordres (achat-vente de bourse, transferts, encaissement de chèques, contrôle du cash, renouvellement de placements fiduciaires, etc.) et en vérifie l’exécution ;
• Suit les dossiers en cours et archives, il tient les échéanciers ;
• Gère l’identification des clients et les contre-appels indépendants ;
• Assure l’ouverture et la fermeture du compte client du point de vue administratif et informatique ;
• Prépare les dossiers clients pour les voyages d’affaires du Relationship Manager ;
• Etablit et maintien des relations de qualité avec les clients internes et externes ;
• Prépare les visites clients et les reçoit pour les opérations de caisse/coffre, remise de documents ;
• Gère les renouvellements de dossiers de crédit.

Une fois votre candidature analysée et dans l’hypothèse que celle-ci corresponde à notre besoin, vous serez contacté par le HR Business Partner en charge du recrutement afin de convenir d’une série d’entretiens avec les Ressources Humaines et le management de la ligne métier.

A la suite des entretiens et si votre dossier est retenu, nous procéderons à certaines vérifications et contrôles d’honorabilités.

Bachelor, Master ou équivalent.

Formation supérieure en finance ou économie. 

Une expérience confirmée dans un poste similaire au sein d'une Banque Privée en Suisse. 

Vous possédez d'excellentes compétences en gestion de la relation client, avec une écoute attentive et une réactivité optimale. Vous avez également des compétences organisationnelles solides en termes de préparation de documents, de coordination de rendez-vous et de suivi des demandes.

Vous êtes à l’aise et avez une bonne connaissance des produits financiers et des services bancaires et maîtrisez les outils informatiques pour la gestion des comptes et des transactions.

La précision, la discrétion et l'attention aux détails font également partie de vos compétences ainsi qu’une compréhension approfondie des réglementations et procédures de conformité en lien avec le secteur bancaire suisse. Vous avez d’ailleurs déjà une expérience confirmée dans un rôle similaire en Suisse.

Maîtrise de MS Office.

Connaissance de S2i un plus.