Client Service Officer - Grande Fortune équipe 2 H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).

Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.

Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.

www.ca-indosuez.com  

Référence

2024-91142  

Date de parution

09/07/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Intitulé du poste

Client Service Officer - Grande Fortune équipe 2 H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

02/09/2024

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.


Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures):
- Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
- Passage d’ordres de bourse, arbitrages assurance vie, contrôles …
- Contrôle des opérations titres (RTO, assurance vie)
- Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
- Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).


Accueil téléphonique des Clients :
- Réponses à leurs demandes (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques …),
- Précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.

Participation au suivi commercial :
- Saisie des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Préparation des RV (reportings, documentation, courriers commerciaux …)
- Aide à l’établissement des éléments de reportings internes


Gestion administrative :
- Dossiers Clients et tableaux de bord.


Relations avec les différents Services de la Banque :
- Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique et Réclamations, Inspection.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation banque / assurance / finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Première expérience sur un poste similaire dans une banque privée. 

Compétences recherchées

Rigueur, curiosité, organisation, autonomie
Orientation client et service très forte

Outils informatiques

Maitrise du pack office

Langues

français