Préparation des dossiers d’ouverture de comptes.

Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi qu’au maintien d’une bonne connaissance clients ( KYC, remédiation, documents justificatifs)

Prise en charge des opérations :

Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
Passage d’ordres de bourse, arbitrages assurance vie,
Opérations ASV : souscriptions, rachats, transformation PACTE …
Contrôle des opérations titres (Anticipation et préparation des RV (reportings, documentation, courriers commerciaux …)

Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Co

Préparation de reportings clients Comptes Débiteurs, Dépassements).

Suivi commercial / clientèle :

Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …) via tel/mail
-     Enregistrement des ordres

Encourager l’utilisation des canaux digitaux auprès de la clientèle

Approche risques et compréhension des différents types de financement

Appui au banquier dans la préparation et au cours des rendez-vous de signature

 Mise a jour de la documentationProcessus d’actualisation des éléments constitutifs du dossier KYC (données & justificatifs), tout au long de la relation d’affaires, de manière à conserver une connaissance appropriée de cette dernière et à garantir l’application de mesures de vigilance adaptées au niveau et à la nature du risque qu’elle présente.

 Relations avec les différents Services de la Banque en France et à l’international 

-     Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif

- travail au quotidien avec les autres entités d’Indosuez à l’international

 Responsabilités de maitrise des Risques : Première ligne de défense
Connaît et respecte l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).

Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité, risques de fraude).

Participe à la détection des informations d'initiés et au suivi des opérations sensibles sur des titres côtés. Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de l’entreprise.

Assure l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :

Respecte les règles internes de conformité fiscale.

Connaît et protège le client et ses données à l’entrée en relation et tout au long de celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.

Assure le respect des règles MIF2, DDA, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d’intérêts…).

Respecte les règles cross-border.

En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.

Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c’est tout autant d’opportunités qui s’offrent à vous dans le cadre de votre carrière.

Etudes supérieures

Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine de la gestion de patrimoine ( finance plus généralement) bac +5 et vous êtes jeune diplômé ou vous bénéficiez de précédentes expériences (5- 10 ans) en banque avec un bac +3 dans le domaine du secrétariat / bancaire
Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques.

Qualités requises :

 Grande rigueur, fiabilité
 Qualité d'expression (orale et écrite)
 Autonomie, organisation et gestion des priorités
 Aisance commerciale, sens de l'écoute
 Dynamisme, pro activité et esprit d'équipe
 Bonnes connaissances des opérations bancaires
 Maîtrise des outils bureautiques et capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques

capacité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques