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Wealth Management Assistant M/F


Vacancy details

General information

Entity

Indosuez Wealth Management is the global wealth management brand of the Crédit Agricole group, the world's 10th largest bank by total assets (The Banker - July 2021, based on 2020 year-end results).

Shaped by more than 145 years of experience in supporting families and entrepreneurs around the world, Indosuez Wealth Management offers a tailor-made approach that allows each of its clients to protect, and develop their wealth in alignment with their aspirations. With their comprehensive approach, their teams provide expert advice and exceptional service across one of the broadest spectrums of the profession, for both private and professional wealth management.

Set apart by their personal yet resolutely international scope, Indosuez Wealth Management employs 2,955 people in 10 territories around the world: in Europe (Belgium, Spain, France, Italy, Luxembourg, Monaco, and Switzerland), the Asia-Pacific region (Hong Kong SAR, New Caledonia, and Singapore), and the Middle East (United Arab Emirates).

With 135 billion euros in assets under management (as of 31/12/2021), Indosuez Wealth Management is one of the world's leading wealth management companies.


www.ca-indosuez.com


  

Reference

2022-71081  

Publication date

08/09/2022

Position description

Business type

Types of Jobs - Others

Job title

Wealth Management Assistant M/F

Contract type

Fixed-Term Contract

Expected start date

03/10/2022

Management position

No

Job summary

La missione principale è quella di supportare i Wealth Manager e i Consulenti Finanziari Abilitati all’offerta fuori sede (CFA) nella gestione di clientela di tipo HNWI e UHNWI. A titolo di esempio si riportano le principali attività svolte dalla figura di WM Assistant:

- apertura/chiusura conti

- gestione del processo “Know Your Client”

- fornire supporto ai WM/CFA in preparazione agli incontri con i clienti e durante gli incontri (soprattutto per la gestione di documentazione e altre prassi burocratiche)

- collaborare con i Wealth Manager e i CFA al fine di verificare il rispetto delle regole e delle procedure di Compliance

- processare sul sistema aziendale le operazioni richieste dal cliente

- in caso di assenza del WM/CFA garantire un costante flusso di informazioni tra il banker e i suoi clienti.

Il ruolo prevede un ampio contatto telefonico con i clienti, lo sviluppo di relazioni di supporto commerciale con questi ultimi e l'accurata amministrazione delle loro attività con Indosuez.

La posizione si caratterizza inoltre per un costante contatto con i team centrali di Casa Madre (in Lussemburgo).

Il/la WM Assistant basato/a  a Torino lavorerà in team con altri assistenti basati a Milano, Padova e Roma, coordinandosi da remoto con questi ultimi.

Position location

Geographical area

Europe, Italy, Piedmont, Turin

City

Torino

Candidate criteria

Minimal education level

Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

Academic qualification / Speciality

- Laurea in materie economico-finanziarie

 

Level of minimal experience

3-5 years

Experience

- un'esperienza precedente in ambito client support nel settore Private Banking / Wealth Management sarà considerata un plus

Required skills

- flessibilità, precisione, riservatezza

Technical skills required

- ottima conoscenza del pacchetto Office

Languages

Buona conoscenza della lingua inglese