Présentation de l’équipe :

Au sein de la Direction des Services Opérationnels, le service Référentiel Clients Comptes et Contrats, regroupe dans une seule et même équipe les activités de création et de gestion des clients, des comptes et des contrats en lien avec les directions associées (Clientèle, Caisses Régionales…). Il aura pour mission plus largement de garantir l’intégrité de ces données. La nature des activités bancaires du service est transversale et concerne l’ensemble du parcours client : création et modes de gestion.

Description de la mission:

Pour la clientèle patrimoniale :

- Traiter les demandes relatives à la réception, la vie et la clôture des mandats de gestion détenus sur des enveloppes CTO/PEA au sein des contrats d’assurance vie et reçus de clients de Caisses Régionales ou des clients Indosuez Wealth (France),

- Gérer des événements de la vie des comptes et des mandats : mise en place de nouveaux mandats, versements, retraits partiels, changements d’orientation, sécurisation, résiliations, tarifications, et ce, dans le respect des délais, de la réglementation et du cadre défini de l’offre proposée.

- Contrôler et surveiller la bonne fin des opérations et procéder à des contrôles de second niveau de suivi de l’activité afin de garantir la qualité de service clients

Pour la clientèle Gestion de fortune :

- Gérer l’entrée en relation et la qualité des données associées en lien avec la Direction de la Clientèle : Vous complétez et validez les données saisies par la Clientèle et nécessaires à l’entrée en relation. Vous contrôlez l’exhaustivité de la documentation reçue et veillez à la qualité des données et des documents adressés

- Une fois l’entrée en relation validée par la comité d’agrément, vous validez ou archivez les données dans le référentiel. Vous enregistrez les dossiers clients dans l’outil S2I et les mettez à jour tout au long de la relation commerciale (changements d’adresse, successions, régime matrimonial …). Vous paramétrez également les accès des clients souhaitant un accès internet, gérez la mise en archive physique des documents clients. Vous renseignez les mandats de conseil EMI (Advisory, Forex, Private Equity, Produits structurés) et assurez aussi la gestion de conventions commerciales de la Banque avec ses clients.

L2/L3 Banque - Relations clients 

Vous justifiez d’une première expérience en middle Office, idéalement en Banque de fortune

Connaissance des marchés financiers

• Connaissance des marchés financiers (CTO, PEA, produits structurés…)
• Rigueur et organisation
• Force de proposition, Curiosité
• Relationnel aisé
• Esprit d’équipe

Appétence pour les outils