Description de l’équipe :

LE CSO (Client Service Officer) a pour mission d’assurer l’assistance administrative et commerciale des clients de l’Equipe Associations, ainsi qu’en binôme ou trinôme, l’assistanat de Banquiers privés lors de l’absence de l’assistant(e) titulaire.
L’équipe Associations gère et conseille de grands clients du secteur « associations – fondations- institutionnels » qui nous confie une part significative de leur trésorerie.

Description de la mission:

Missions d’ordre administratif et d’ordre commercial :
Préparation des dossiers d’ouverture de comptes.
Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi qu’un, maintien d’une bonne connaissance clients (KYC, remédiation, documents justificatifs)

Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures):
- Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
- Passage d’ordres de bourse, arbitrages assurance vie, contrôles …
- Contrôle des opérations titres (RTO, assurance vie)
- Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
- Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).

Suivi commercial :
- Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques …),
- Précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
- Préparation des RV (reportings, documentation, courriers commerciaux …)
- Aide à l’établissement des éléments de reportings internes (mandats, Encours Caisses Régionales…)
- Participation à l’établissement de liste de prospects.
- Encourager l’utilisation des canaux digitaux auprès de la clientèle

Mise à jour de la documentation
- Processus d’actualisation des éléments constitutifs du dossier KYC (données & justificatifs), tout au long de la relation d’affaires, de manière à conserver une connaissance appropriée de cette dernière et àgarantir l’application de mesures de vigilance adaptées au niveau et à la nature du risque qu’elle présente.

Relations avec les différents Services de la Banque :
- Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique et
Réclamations.
- S’assurer du suivi et de la complétude du suivi d’activité et des contrôles permanents mensuels
- Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre
clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif

Responsabilités dans la maîtrise des risques : première ligne de défense
 Connaît et respecte l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les
règlements internes et les directives).
 Identifie et gère les risques de toute natu

De formation Bac +2/3 banque/assurance/finance

Une première expérience de 2 à 5 ans au sein d’une banque dans la relation clientèle.

Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et vous maîtrisez parfaitement
les outils bureautiques.

Qualités requises :
 Très grande rigueur, fiabilité
 Autonomie, organisation et gestion des priorités
 Aisance commerciale, sens de l’écoute
 Dynamisme, proactivité, esprit d'équipe
 Bonnes connaissances des opérations bancaires
 Maîtrise des outils bureautiques et capacité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques

maitrise du pack office