VOTRE EQUIPE

Au sein du Département commercial, équipe Clientèle Patrimoniale rattachée à GFIII, l'Assistant(e) Commercial(e) a pour mission d'assurer l'assistance administrative et commerciale d'un Banquier Privé en charge d'un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales relevant du segment Clientèle Patrimoniale

La Clientèle Patrimoniale s'adresse à une clientèle dont les actifs sont compris entre 300K et 1,5 M d'euros.

VOS MISSIONS

Préparation, traitement et suivi des instructions de la clientèle, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.

Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures):

• Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
• Opérations assurance vie arbitrage, versements, changement d'adresse etc )  Contrôle des opérations titres (RTC), assurance vie, BO Bancaire)
• Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours ...
• Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).

Accueil téléphonique des Clients.

• Réponses à leurs demandes (reporting ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition ...),
• Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques ...), Précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.

Participation au suivi commercial.

Contribution à la mise à jour des données clients dans les CRM ainsi qu'au maintien d'une bonne connaissance des clients (KYC, Remédiation, documents justificatifs)  Préparation des RV (reporting, documentation, courriers commerciaux ...)

Aide à l'établissement des éléments de reporting internes

• Envoi de courriers dans le cadre de chantiers divers et suivi (envoi mailing, clôture de compte, mise à jour de dossiers

Gestion administrative :

• Dossiers Clients au fil de l'eau et actualisation de tableaux de bord.

Contrôles divers et périodique sur l'activité

• Contrôles permanents périodiques (NPA', ordres de bourse, virements, etc)

Relations avec les différents Services de la Banque :

• Back offices Bancaire et Titres, Assurance-Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique et Réclamations, Inspection.

Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance

Formation/spécialisation : 

Gestion de Patrimoine, Licence banque, Licence middle / back office

Compétences recherchées :

• rigueur
• bonne organisation
• autonome
• fiable
• dynamique

Vous êtes réactif, curieux et savez prendre des initiatives. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles avec un esprit d'équipe. Qualités rédactionnelles souhaitées

word, excel, powerpoint