Informazioni generali
Entità
Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).
Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.
Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.
www.ca-indosuez.com
Riferimento
2026-109570
Data di pubblicazione
03/03/2026
Descrizione dell'incarico
Funzione aziendale
Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A. - Assicurazioni
Job Title
PRIVATE INSURANCE ASSISTANT (STAGE) M/F
Contratto
Stage/Tirocinio
Durata del contratto
6 mois
Data prevista per l'ingresso
04/05/2026
Posizione da Responsabile
No
Executive / Non executive
Non cadre
Mission del ruolo
La risorsa verrà inserita nel team Wealth Planning and Private Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.
Con particolare riferimento ai prodotti assicurativi, le principali attività del team comprendono:
- confrontarsi con i Wealth Manager per l’analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
- Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
- Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi o addirittura di nuove compagnie al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.
La risorsa in stage si occuperà di:
• fornire supporto nella gestione dell’intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)
• fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo
• predisporre appositi files di reportistica
• fornire supporto nell’attività di recupero di documentazione aggiornata
• aggiornare l’archivio documentale
Salaire
1000
Sede di lavoro
Area geografica
Europa, Italia, Lombardia, Milano
Sede di lavoro
MILANO
Lavoro de casa
non autorizzato
Criteri candidato
Livello minimo richiesto d'istruzione
Laurea magistrale/specialistica (5 anni)
Formazione richiesta
Formazione in ambito economico, finanziario o giuridico, preferibilmente con specializzazione in assicurazioni o gestione patrimoniale.
Livello minimo richiesto di esperienza
0-2 anni
Caratteristiche personali
• comprendere le caratteristiche del settore del Wealth Management
· conoscere il tipo di polizze assicurative offerte a clienti in target HNWI e UHNWI
· imparare a gestire in autonomia i processi amministrativi relativi sottoscrizione di polizze assicurative
• imparare a lavorare in un ambiente dinamico ed internazionale
Lingue
italian,english