Descrizione della posizione:
La figura di Wealth Management Assistant supporterà un team commerciale nelle sue attività quotidiane, contribuendo alla gestione efficiente degli aspetti operativi e amministrativi e acquisendo una visione completa del settore Wealth Management.

Principali responsabilità:

- Supporto operativo: Collaborare con il team nella preparazione della documentazione per i clienti e nell’aggiornamento delle informazioni nei sistemi interni.
- Assistenza nella reportistica: Supportare la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione di report periodici sui portafogli e sulle attività dei clienti.
- Gestione amministrativa: Affiancare i colleghi nella gestione delle pratiche amministrative, come l’archiviazione dei documenti, la verifica delle scadenze e la raccolta delle informazioni KYC.
- Contatto con i clienti: Fornire un primo livello di assistenza ai clienti (telefonica o via e-mail), sempre sotto la supervisione del consulente senior.
- Supporto alle attività di sviluppo commerciale: Collaborare nella preparazione di presentazioni e materiali informativi per i clienti e per le attività di business development.

A proposito di Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management è il brand globale di wealth management del gruppo Crédit Agricole, la decima banca al mondo per dimensione del patrimonio (fonte: The Banker, 2025). Da oltre 150 anni, Indosuez Wealth Management supporta clienti privati, famiglie, imprenditori e investitori professionali per la gestione del loro patrimonio privato e aziendale. La banca propone un approccio su misura che consente a ciascuno dei suoi clienti di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio rispondendo alle loro esigenze. Ciascun cliente può accedere ad una vasta gamma di servizi che include consulenza, finanziamenti, soluzioni d'investimento, fund servicing, soluzioni tecnologiche e bancarie. In Indosuez, 4.300 esperti lavorano a stretto contatto con i clienti in 15 sedi: Europa (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera), Asia Pacifico (RAS di Hong Kong, Nuova Caledonia e Singapore) e Medio Oriente (Dubai, Abu Dhabi). I nostri clienti e i nostri collaboratori beneficiano inoltre del know-how e della rete internazionale del  gruppo Crédit Agricole, presente in 46 paesi nel mondo. Con quasi 215 miliardi di euro di AuM al 30 giugno 2025, Indosuez è tra i leader europei del settore.

Profilo richiesto:

Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini (in corso o conseguita da poco)

Profilo richiesto:

Buone capacità organizzative e attenzione ai dettagli.
Attitudine al lavoro di squadra, precisione e riservatezza.
Interesse per il settore del wealth management e desiderio di apprendere.
Buona conoscenza del pacchetto Office e degli strumenti digitali.